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세무사 금융본부

고객을 위한 착한마케팅! 정직하게 고소득을 누릴 수 있는 A+에셋 재무설계사에 도전하세요

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세무사 금융본부터

절세 컨설팅 업무 영역 확대를 위한 맞춤형 지원서비스

세무사 금융지원본부는 세무사분들이 고객을 위한 절세컨설팅 업무 영역 확대를 할 수 있도록 맞춤형 지원 서비스를 제공합니다.

  • 상담문의 : 02-2051-9002~5

세무사분들이 업무 영역을 확대해야 하는 필요성

이미 1,000여명의 세무사분들이 보험을 통한 절세 컨설턴트로서의 길을 가고 있습니다.
  • 세무서비스 시장 성숙과 경쟁으로 기존 고객들의 유지/관리도 신규고객 유치만큼 중요합니다.
  • 금융기관 종사자들의 세무지식 교육강화와 절세상품 판매 증가로 세무사들의 잠재 시장을 잠식해 들어오는
    상황입니다.
  • 세무사분들이 기존의 세무 전문 지식을 기반으로 “금융상품을 활용한 절세컨설팅” 업무로 영역을 확대해 나가면,
    신규 고객 확보 및 기존 거래처의 서비스 만족도 개선을 통해 자연스럽게 세무사 수입 증대로 연결됩니다.
  • 금융기관 종사자의 절세 관련 영업은 오류가 많고 제한적일 수 있으나, 가장 잘 할 수 있는 세무사들이 절세 관련
    고객 서비스와 상품제안을 통해 고객 신뢰를 확보, 고액 자산가 시장을 확고히 할 수 있습니다.
  • 업그레이드된 “세무, 금융컨설팅 서비스” 제공은 세무사님들의 전문가로서의 위상강화와 시장확대에 기여할 것입니다.

A+에셋의 경쟁력

  • 부유층 마케팅 노하우
  • 미국 공인 재무설계사들로 이뤄진 CFP(Certified Financial Planner)
    센터 운영, 부유층을 주타겟으로 상속에서 절세, 기업자금 운영플랜 등
    전문화되고 차별적인 맞춤형 절세플랜과 자산관리 서비스 노하우를
    제공해 오고 있습니다.
  • 27개 생명보험 손해보험 상품비교판매를 통한 경쟁력 있는 상품군 구성
  • - 다양한 보험 비과세 상품 비교를 통한 절세방안 제시
    - 주문 맞춤형 상품인 order–made상품으로 경쟁력 강화
    - 기존 원수사들은 절대 경쟁할 수 없는 차별화된 비교분석 제안서를
    통해 고객만족 실현
  • 세무사 전담 지점장 배치 프리젠테이션, 계약체결, 사후관리까지 one-stop 서비스지원
  • 전문 세무지식과 결합된 금융컨설팅과 보험 상품을 활용한
    다양한 절세, 상속, 증여 등의 실전사례 위주의 교육을 통해
    차별화된 절세컨설팅 노하우를 전수해 드립니다.

제휴사

세무사고시회
7,500여명 세무사 회원